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A股复盘

昨日A股三大指数涨跌不一，甩掉收盘，沪指涨0.44%，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%。盘面上，大金融板块全天走强，证券、保障标的领涨，衍生业板块进展活跃，午后鼎新药想法股触动回暖，相干个股大齐高潮。氟化工想法、工业气体想法、西宾、物流等板块涨幅居前。半导体、玻璃基板想法、通讯开采、耕作钻石想法等板块跌幅居前。全阛阓逾4300只个股高潮，总成交额逾3.6万亿元。

外盘回看

好意思股三大股指7月1日集体下降。甩掉今日收盘，谈琼斯指数收于52305.24点，跌幅为0.03%；标普500指数收于7483.23点，跌幅为0.22%；纳斯达克指数收于26040.03点，跌幅为0.66%。

欧洲三大股指7月1日涨跌不一。甩掉今日收盘，英国富时100指数报收于10478.34点，跌幅为0.18%；法国CAC40指数报收于8337.29点，跌幅为0.79%；德国DAX收于25040.28点，涨幅为0.18%。

海外油价7月1日下降。甩掉今日收盘，WTI原油期货价钱跌2.03%，报68.09好意思元/桶；布伦特原油期货价钱跌2.41%，报71.19好意思元/桶。

海外金价7月1日高潮。COMEX黄金期货涨0.15%，报4044.6好意思元/盎司。伦敦金现价钱涨0.58%，报4030.758好意思元/盎司。

     

重磅资讯特朗普称好意思伊在卡塔尔的会谈进展凯旋

据新华社，好意思国总统特朗普7月1日暗示，好意思国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展凯旋。据好意思国媒体报谈，特朗普今日在领受采访时暗示，“伊朗的无核化进度进展简易”，好意思伊官员在卡塔尔举行了“相配好的会晤”。

好意思联储主席：刻下好意思国通胀水平仍然过高

据央视新闻，好意思国联邦储备委员会主席凯文·沃什7月1日在葡萄牙举行的欧洲央行中央银行论坛上暗示，刻下好意思国通胀水平仍然过高，同期重申好意思联储职责的优先事项是确保物价自若。沃什说，好意思联储将“开辟一条新的计谋旅途”，但并未进一步加以阐扬，同期秘籍了关系7月货币计谋会议是否加息的问题，强调不会对将来利率计谋给出前瞻性引导。

先进封装日蟾光晓谕再度调涨封装报价 最飞扬幅进取20%

据上证报，各人名顺次一的半导体封装测试供应商日蟾光晓谕再度调涨封装报价，加价幅度最高进取20%。日蟾光本次调价主要面向先进封装品类，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），旗下好意思国中枢客户均纳入本次调价范围

【解读】万联证券觉得，先进封装是实践的迫切时候要领之一，阛阓限度稳步增长，且各人芯片大厂积极布局该范围。提倡存眷在先进封装各前沿时候范围前瞻布局的优质厂商，如在搀杂键合时候、玻璃基板材料、光互连封装、Chiplet时候等范围获得肆虐的龙头厂商。

算力Meta一则大音书，“砸崩”好意思股AI硬件股

据中国基金报，有音书称，好意思股七姐妹中的Meta正在成立一项新的云筹备业务，这项业务可能匡助Meta收回其在东谈主工智能基础设施范围插足的数百亿好意思元资金。随后CNBC主握东谈主吉姆·克莱默证实，Meta将把过剩的筹备智商出售给外部客户。据报谈，Meta当今正在扣问两种决策：一是向客户通达托管在Meta基础设施上的东谈主工智能模子；二是径直出售原始算力。好意思股阛阓上，当地时辰7月1日，AI硬件板块，无论是光通讯照旧存储芯片，股价均大跌，康宁暴跌13%，闪迪、好意思光科技暴跌9%，英特尔暴跌7%，阿斯麦、台积电暴跌6%。

高端存储三星HBM4E良率肆虐70% 第七代AI内存开发进入自若阶段

据财联社，三星电子首席时候官兼半导体考虑所长处于6月30日在DS部门里面考虑阐扬会上暗示，HBM4E的可靠性测试良率已进步至70%以上。他还披露，下一代10纳米级第七代DRAM工艺在时候竞争力上已获得对竞争敌手的上风，并策动于本年11月完成分娩准备认证。

被迫元件

据上证报报谈，被迫元件大厂国巨调涨全系列电容居品价钱，包括胆电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超等电容等，波及的居品覆盖国巨约50%营收，且加价对象初次纳入径直客户（EMS/OEM）。东莞市超翔电子有限公司、深圳市河锋鑫科技有限公司等多家国巨代理商均暗示本次调涨对象从代理商扩张至径直客户，等同现货价、合约价同步骤涨。

【解读】东吴证券指出，跟着AI大模子、高性能筹备及超大限度数据中心快速发展，GPU算力握续进步、功耗同步走高，电容手脚保障供电自若性的中枢被迫元件，需求迎来结构性增长。据TrendForce数据，等闲就业器单机MLCC用量约2200-4000颗，英伟达VR200NVL72新一代算力机柜用量更是达到44万-60万颗。此外，三星在5月份签署了约68亿东谈主民币的硅电容供应合同，用于AI就业器GPU和HBM。

智能穿着上海：发展轻量先锋的AI手机等末端，布局家庭就业和跟随机器东谈主

上海市经济信息化委、市委宣传部、市商务委、市文化旅游局、市阛阓监管局印发《上海市促进先锋耗尽品产业高质料发展行动决策（2026-2028年）》。决策指出，聚焦主动智能、无感交互、妥洽公约、端云协同时候趋势，股东“居家、办公、出行”全场景机灵联动。攻关端侧AI芯片、轻量模子、AR空间筹备、柔性夸耀时候，发展轻量先锋的AI手机、AIPC、智能音箱等末端和智能眼镜、智能耳机等可穿着居品，布局家庭就业和跟随机器东谈主。

电子级氢氟酸三星、SK海力士、台积电，抢购电子级氢氟酸

据财联社征引相干报谈，业内传出， 台积电、三星、SK海力士齐在抢购电子级氢氟酸 （HF）。报谈称，本年以来中东地缘政事急切推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价钱，带动电子级氢氟酸成本垫高， 部分供货商已无间调涨售价，涨幅约二至三成 。当今半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因时候门坎高，各人供给相对有限 。

其他A股交游新规7月6日起淡雅执行，主板ST股涨跌幅提至10%

经过两个多月的阛阓时候与业务准备，A股交游新规将于2026年7月6日（下周一）起淡雅执行。新规优化基金收盘交游机制、扩张盘后固订价钱交游神色适用品种、主板ST股涨跌幅提至10%。关于投资者而言，需要存眷三方面：一是颐养基金尾盘交游民俗，终末三分钟投资者仅可提交限价呈报，且不成撤单，所有这个词委用妥洽网络竞价撮合；二是盘后固订价钱交游按照收盘价成交，无法自主订价，同期交游活跃程度与说合竞价有较大互异；三是审慎参与主板风险警示股票交游。

机构不雅点

银泰证券：尽管预期下半年阛阓波动料将加重，盘面立场存在再平衡的可能，但相干促发身分包括好意思联储计谋进一步收紧的预期、科技板块事迹的考证、宏不雅计谋的再度发力等，均将是一个冉冉演进的进程，因此策略上在相干明敬佩号出现之前，提倡保握不雅望，信号明确后作念出积极移交。具体竖立方面，一方面在尚未看到AI标的彰着走弱或阛阓共鸣领会之前，提倡无间存眷受益于本钱开支产业链中上游契机，包括半导体开采与制造、半导体/AI材料、元件等。另一方面，把柄行情演进情况，择机增握事迹进展相对较好的传统行业契机，包括非银金融、有色金属，以及锂电、化工行业相干优质个股。

东兴证券：2026年下半年，也曾坚忍看好AI为代表的科技股手脚行情中枢干线地位，新动能进取和旧动能向下的K型结构在将来一段时代内会出现缺口扩大之后的阶段性减弱，科技股高潮趋势未变，跟着时候更替和投资握住开释，科技股会出现阶段性颐养的情景，同期，资金会顷然涌向低位非科技股，带来短周期的K型缺口管理，但中周期来看，这种管理仅仅阶段性小级别，缺口实在出现平衡可能要到两年以后的本轮科技投资周期冉冉开释之后，东谈主工智能上游投资周期增速见顶,对其他行业的AI纠正进入全面铺开阶段，全社会受到AI红利开动收复性增长，阛阓的新动能冉冉形成老例动能，经济周期进入自若增长阶段，K型周期特征冉冉弱化。

公告精选

新疆交建：量度体中标20.99亿元新疆伊宁至阿克苏铁路施工总价承包S5标段工程

神州数码：下属子公司预中标71700.00万元国产智算Token工场名堂

好意思诺华：投资18.09亿元成立高端制剂及研发名堂

8天4板多氟多：2025年度及2026年第一季度半导体级氢氟酸居品销售额占营收不及2%

行云科技：控股子公司坚韧55.08亿元算力就业合同

好意思利信：定增请求获深交所受理

北汽蓝谷：6月整车销售30282辆，同比增长152.54%

资金流向

     

交游教导

7月2日 

新股上市：华润新动力、吉和昌

公布中签率个股：华润新动力、惠科股份、科莱瑞迪、吉和昌、益坤电气

（声明：著作实践仅供参考，不组成投资提倡。投资者据此操作，风险自担。）

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